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基金“大咖”亮出2017年攻伐謀略 看好工程機械等領域

  2017年投資大幕初啟,公募大咖們如何謀篇布局成為市場關注的焦點。梳理去年業績冒尖的績優基金經理觀點,較為普遍的看法是,宏觀經濟企穩趨勢基本確立,但外部環境不確定性增加,多空交織下2017年市場整體維持震蕩行情;一季度有望演繹“春季攻勢”,但更期待下半年改革紅利釋放從而帶動市場持續上行。具體板塊方面相對看好工程機械、大金融、國防軍工和新能源領域的投資機會。


  經濟回暖趨勢基本確立


  據上海證券報1月6日報道,從宏觀角度看,受訪基金經理普遍認為國內經濟企穩趨勢基本確立,但外圍環境不確定性增加,需要重點觀察。


  中歐時代先鋒基金經理周應波認為,宏觀經濟的回暖大概率已經確認并且可能延續很長時間。他指出,2016年年初商品價格走低,受益于此,去年3月至4月間,企業加大生產,補足庫存,并由此帶動用電量數據在8月至9月間出現上漲,就整體經濟而言,宏觀經濟自2016年第四季度起出現企穩態勢,就歷史走勢看,回暖一般會維持5個季度左右。


  “一、二季度,通脹或達到階段性高點,流動性壓力也將有所緩解。”嘉實環保低碳基金經理李化松表示。


  謹慎的觀點則認為,經濟復蘇或有一些干擾因素尚未消除,目前并不能預測企業補庫存的強度,通脹預期帶來的負面影響也無法量化,經濟二季度后增長動力尚待觀察,這些可能構成階段性考驗。


  這種謹慎與興業聚利基金經理臘博不謀而合,他也提醒投資者,需關注2017年二季度可能出現的經濟放緩風險。


  不過,相對于宏觀經濟的走向,基金經理更集中的擔憂在于海外不確定性對市場的影響。國泰中國企業境外高收益債基金經理吳向軍表示:“特朗普對加息的激進態度已令2016年10月份之后的美國債券市場遭遇了大規模波動。投資者十分關注特朗普未來的政策走向。”


  一季度市場有望延續漲勢


  而從市場角度看,基金普遍預期2017年仍將維持震蕩行情,一季度和四季度是機構相對看好的投資時間窗口。


  周應波表示,受益于近期公布的一系列宏觀經濟指標,加上春季資金“躁動”的傳統背景,一季度市場有望延續漲勢,到第四季度各項重大改革政策有望推出,市場對于改革的預期或將受到提振,從而帶動市場上漲。


  在臘博看來,股市經歷了2016年年末的一輪調整,短期風險已經釋放?傮w來看,2017年股票市場環境相比2016年略好一些,尤其是下半年,貨幣政策的邊際變化值得期待。


  李化松更是直言今年市場表現有望超預期。其邏輯在于,其一,從大類資產配置角度看,債券、房地產、商品等資產在經過各自不同周期繁榮后,其估值已處相對高位,潛在收益率空間或不及股票;其二,從流動性角度看,養老金、社;鸺昂M赓Y金加速入市或帶動市場人氣進一步回升;其三,從風險偏好看,在當前穩定的環境中,改革進程可能會超過市場預期。尤其是下半年改革釋放活力的預期更高,有望進一步帶動市場風險偏好,從而成為一波行情的發端。


  天弘永定基金經理肖志剛則判斷,由于經濟向上的周期和A股估值下行階段尚未結束,A股仍將繼續保持震蕩行情。


  兩條主線挖掘投資機遇


  具體投資方面,基金經理的邏輯集中于兩條:其一是隨著供給側改革的推進,今年中游制造業景氣度有望回升;其二是今年投資者結構日趨機構化,“確定性”需求上升,藍籌行情依然可期。


  在周應波看來,經濟回升的趨勢持續,隨著上游原材料漲價的價格傳導以及各環節的補庫存,中游制造業的景氣度有望全面提升,中游化工、機械等行業中,順周期的細分子行業會有較多投資機會。


  肖志剛預期,今年的結構性機會可能會從生活資料類轉移到生產資料類股票上去,例如汽車、裝備制造、工程機械、造紙等。


  行業配置上,圓信永豐優加生活基金經理洪流、范妍表示,看好大金融,受益于消費升級的白酒、訂制家具行業,軍工,油氣產業鏈等。 


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